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Dieses Analyse-Tool steht ausschließlich Geschäftsführern und Vertriebsleitern zur Verfügung, die ihre Vertriebsperformance transformieren wollen.

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Vertriebsprozesse & Strukturen

Bewertung der Vertriebsprozesse, Effizienz und strukturellen Herausforderungen

„Gute Prozesse funktionieren auch an schlechten Tagen – sonst sind es Rituale, keine Prozesse.“

— Patrick Bangert

Wie standardisiert sind Ihre Vertriebsprozesse?

Gibt es eine klare Prozessdokumentation?

Welche Automatisierungen haben Sie im Vertriebsprozess implementiert?

Wie ist die Übergabe von Leads zwischen Marketing und Vertrieb organisiert?

Wie werden Neukunden in das CRM-System aufgenommen?

Gibt es eine festgelegte Struktur für die Kundenkommunikation?

Wie erfolgt die Priorisierung von Leads?

Gibt es eine klare Trennung zwischen Neukunden- und Bestandskundenbetreuung?

Welche Rollen gibt es im Vertriebsteam und wie sind die Zuständigkeiten geregelt?

Wie werden Kundenanfragen bearbeitet und weitergeleitet?

Gibt es eine zentrale Datenbank für Kundendaten und -historie?

Welche Workflows existieren für die Angebots- und Vertragsphase?

Wie erfolgt die Nachverfolgung von potenziellen Kunden?

Wie oft werden Vertriebsmeetings abgehalten?

Gibt es definierte Eskalationsstufen für Probleme im Vertriebsprozess?

Welche Maßnahmen werden zur Steigerung der Effizienz im Vertrieb genutzt?

Wie ist das Berichtswesen im Vertrieb organisiert?

Welche Schnittstellen existieren zwischen Vertrieb und anderen Abteilungen?

Wie werden Vertriebsergebnisse und -ziele dokumentiert?

Gibt es Feedbackschleifen zur Optimierung der Vertriebsprozesse?

IT-Infrastruktur für den Vertrieb

Überprüfung der eingesetzten IT-Systeme und deren Effektivität im Vertrieb

„Ein CRM schafft keinen Umsatz – Menschen tun das. Das CRM macht ihn nur skalierbar.“

— Patrick Bangert

Welches CRM-System nutzen Sie aktuell?

Wie gut ist Ihr CRM-System in bestehende Prozesse integriert?

Welche Daten werden im CRM erfasst und wie aktuell sind diese?

Gibt es eine Schnittstelle zwischen CRM und anderen Systemen (z. B. ERP, Marketing-Automation)?

Wie automatisiert sind Ihre Vertriebsprozesse durch IT-Lösungen?

Wie einfach können Vertriebler auf relevante Kundendaten zugreifen?

Gibt es mobile Lösungen für den Außendienst?

Welche Reporting- und Analysefunktionen bietet Ihre IT-Infrastruktur?

Wie werden Leads aus digitalen Kanälen erfasst und verarbeitet?

Gibt es eine zentrale Plattform für interne Kommunikation im Vertriebsteam?

Wie erfolgt die Dokumentation von Kundeninteraktionen?

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz oder Automatisierung in Ihrem Vertrieb?

Wie werden Vertriebsmitarbeiter bei der Nutzung der IT-Tools geschult?

Gibt es technische Hindernisse, die die Effizienz des Vertriebs beeinträchtigen?

Welche Sicherheitsmaßnahmen bestehen für Ihre Vertriebs-IT?

Gibt es ein Ticketing-System für IT-Probleme im Vertrieb?

Wie erfolgt die Verwaltung und Pflege von Kunden- und Vertriebsdaten?

Welche weiteren Tools (z. B. E-Mail-Tracking, Terminbuchung) nutzt Ihr Vertrieb?

Wie ist die Verfügbarkeit und Stabilität der IT-Systeme?

Gibt es regelmäßige Updates oder Optimierungen der IT-Infrastruktur?

Marketing-Prozesse & Übergabe an den Vertrieb

Bewertung der Leadgenerierung und des Zusammenspiels zwischen Marketing und Vertrieb

„Marketing stiftet Interesse, Vertrieb schafft Vertrauen – Wachstum entsteht an der Nahtstelle.“

— Patrick Bangert

Wie generieren Sie aktuell Leads?

Welche Kanäle funktionieren am besten für die Leadgenerierung?

Gibt es eine klare Definition von MQL und SQL?

Wie viele Leads generiert das Marketing monatlich?

Wie viele davon werden weiterverfolgt?

Wie ist der Prozess der Lead-Nurturing-Strategie aufgebaut?

Welche Marketing-Automation-Tools setzen Sie ein?

Wie lange dauert es durchschnittlich bis zur Übergabe an den Vertrieb?

Tage

Wie bewertet und qualifiziert Ihr Unternehmen Leads?

Gibt es ein abgestimmtes Messaging zwischen Marketing und Vertrieb?

Welche Rolle spielen digitale Inhalte im Verkaufsprozess?

Wie wird die Erfolgsmessung von Marketingkampagnen durchgeführt?

Wie erfolgt das Tracking von Interessenten und deren Verhalten?

Gibt es eine enge Abstimmung zu Kampagnen zwischen Vertrieb & Marketing?

Wie werden verlorene Leads wieder aktiviert?

Welche Herausforderungen gibt es bei der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb?

Welche Daten gibt das Marketing an den Vertrieb weiter?

Gibt es ein Feedback-System zur Lead-Qualität vom Vertrieb?

Wie viele Leads werden als nicht qualifiziert zurückgegeben?

Welche Maßnahmen verbessern die Konversionsrate von Marketing zu Vertrieb?

Wie gut ist die Transparenz über Marketing- & Vertriebsprozesse hinweg?

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